5月以来145家公司被重要股东减持 本周迎来解禁潮

证券 2016-05-17 17:48:49来源:中国证券报
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嘉凯城5月16日晚间公告称,公司持股5%以上股东浙江省天地实业发展有限责任公司于2015年1月8日至2016年5月13日期间,通过大宗交易方式合计减持公司股份9020.95万股,占公司总股本的5%。

Wind数据显示,截至5月16日收盘,5月以来共有242家公司大股东在二级市场有增减持交易,期间净减持股份844.14万股,参考市值为229991.23万元。此外,本周将迎来解禁高潮,短期市场下行压力较大。

减持原因各异

Wind数据显示,5月以来有145家上市公司整体呈现减持状态,减持规模达到38683.36万股,参考市值达到648072.32万元。

其中,天广消防、美的集团、掌趣科技、三泰控股和中航三鑫被减持规模居前,分别为7550万股、4390万股、3600万股、3255.47万股和2800万股,参考市值分别为6.54亿元、14.4亿元、4.01亿元、6.11亿元和2.11亿元。值得注意的是,减持规模居前的大多由于上市公司控股股东大手笔减持,背后原因各异。

从部分案例看,大股东的动作并非无的放矢。在今年并购重组持续活跃和方案设计不断创新的背景下,大股东大手笔减持或许是实际控制人变更乃至后续资产重组的先声。以目前减持力度最大的天广消防为例,本次减持来自于公司控股股东、实际控制人、董事长陈秀玉。公司在4月份发布了减持计划,陈秀玉拟在6个月内减持不超过4200万股股权,减持价格不超过15元/股(均为2015年分配计划实施前的情况,2015年分配计划10股转10股送2股分红0.5元)。若陈秀玉按照减持计划顶格减持,公司第二大股东邱茂国及其一致行动人将成为公司第一大股东,控股股东及实际控制人将发生变更。此外,公司2015年定增全资收购中茂园林和中茂生物,这两家公司均为邱茂国控股。这一系列运作的背后,可能是邱茂国谋求上市公司实际控制人的伏笔。

三泰控股此次减持也来自于公司控股股东、自然人补建。本次减持3.2654%股份,预计不会动摇其上市公司控股股东的地位。而原中航三鑫总裁韩元平辞任后,继续大手笔减持中航三鑫的股票,似有逐步退出上市公司之意。掌趣科技此次减持来自于公司董事长姚文彬。梳理公司此前公告发现,这并不是姚文彬今年首次大手笔减持,其二季度以来已经减持了4600万股,套现近4亿元。此外,公司股东华谊兄弟、自然人叶颖涛和宋海波今年以来累计减持超过5500万股,可谓被主要股东轮番砸盘。掌趣科技表示,姚文彬此次减持是出于综合考虑,主要包括为公司战略发展提供一定资金支持。

美的集团此次减持来自集团整体上市前引入的私募机构、公司第二大股东融睿股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)。在5月减持之前,珠海融睿在4月底已经减持超过7000万股。珠海融睿表示,本次减持是为了收回投资,实现投资收益,不排除未来12个月内继续减持的可能。

值得注意的是,一大波公司股东正在减持的路上。据中国证券报记者不完全统计,5月以来,至少20家公司发布了重要股东或高管减持计划,减持规模居前的有红旗连锁、康恩贝等公司。其中,红旗连锁控股股东、实际控制人拟在6个月内减持不超过17680万股,占公司总股本比例不超过13%。康恩贝股东重庆重康创业投资股份有限公司拟在6个月内减持公司股份不超过1.07亿股,不超过公司总股本的6.41%。

解禁“压力山大”

除减持外,另一大压力来自于解禁高峰。Wind数据统计,本周合计98.27亿股限售流通股解禁,市值合计1037.66亿元,周解禁规模位居2016年以来第5高位。其中,中小创公司解禁压力比主板市场明显高出一截,其大股东在限售股解禁后落袋套现愿望也更强。

5月16日,中国电建63亿股限售股解禁,是周内解禁股数最多的公司。按照5月16日收盘价6.03元/股计算,中国电建解禁市值为379.89亿元,占本周沪市解禁总额的6成以上。云天化、和邦生物、奥瑞德和海利生物解禁规模居前,分别为6.08亿股、2.79亿股、1.8亿股和1.44亿股。其中,除海利生物解禁是首发原股东限售股份外,其余3家公司解禁股份均为定增机构配售股份。

此外,宁波联合、林洋能源、中国电建、和邦生物、海利生物、新通联、金海环境、雪峰科技、普莱柯、醋化股份、洲际油气涉及“小非”解禁。

鸿达兴业是深市周内解禁股数最多的公司,解禁数量为4.45亿股,5月17日解禁。按照公司5月16日的收盘价16.8元/股计算,解禁市值为74.76亿元,占本周深市解禁总额的19%。此外,国轩高科和先导智能解禁市值分别为65.93亿元、25.33亿元。

深市解禁公司中,游族网络、怡亚通、乐视网、三鑫医疗、康拓红外、耐威科技、赢合科技、惠伦晶体、先导智能、田中精机、奥拓电子等多家公司涉及“小非”解禁。

金融资本举牌频现

减持压力巨大,但不乏重要股东增持的情况。Wind数据显示,5月以来,有110家上市公司成净增持状态。其中,大名城、西南证券等8家公司获股东增持规模超过1000万股。

获股东增持股份最多的前三家公司分别为大名城,获增持10057.79万股,增持市值为105111.48万元;西南证券获增持4620万股,参考市值为39173.16万元;法尔胜获增持1903.2万股,参考市值为2.13亿元。

在增持规模居前的公司中,不乏金融资本举牌案例,部分公司甚至出现多个举牌方轮番增持的情况。分析人士指出,在目前市场弱势的局面下,部分股权分散、股价偏低的公司吸筹成本较前期大幅下降,金融资本此时举牌不排除争夺公司控制权或参与到上市公司市值管理中的意图。

大名城和法尔胜增持方均来自于“中植系”。大名城自4月以来被“中植系”成员解蕙淯控股的嘉诚中泰及西藏诺信两度举牌,截至5月9日,嘉诚中泰及西藏诺信合计持有公司10%股份。对于本次增持,嘉诚中泰和西藏诺信表示,看好大名城的后续发展,不排除未来进一步增持的可能性。法尔胜也经历了一周内被中植系旗下平台耀博泰邦的两度举牌。目前耀博泰邦已持有上市公司10%股权。

而*ST亚星在遭遇长城汇理举牌后,公司原第一大股东亚星集团随后也举牌*ST亚星,持股比例由4.83%增至5.00%。亚星集团表示,此次增持是出于自身战略发展的需求,未来12个月内不排除继续增加上市公司股份的可能。今年4月,*ST亚星公布了定增方案,公司实际控制人李贵斌全额包揽此次定增。定增实施后,公司基本面大幅改善及后续资本运作或是前述股东轮番增持的原因。

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